中国電力貯蔵用リチウム電池出荷量上位10社

データによると、2023年の中国の電力貯蔵用リチウム電池の出荷量は167GWhに達し、前年同期比81.5％増加した。

業界の活発な発展に伴い、2023 年の蓄電池市場はいくつかの大きなトレンドを示しています。

蓄電池の生産技術は成熟しており、大手メーカーのスケール効果が顕著になってきている。 2023年にも電力貯蔵用リチウム電池業界の市場集中度は高まり続け、上位10社の市場シェアは95％を超えた。

2023年3月、CATLはインテグレーターとして初めて入札に参加し、CATL、BYD、Narada Energy Storage、Farasis Energy、EVE Energy、Lishen Battery、Gotion High-Tech、Hive Energyなどの電池メーカーをマークし、システムインテグレーションの分野。

蓄電池セルは大容量化、高安全化、長寿命化を目指して開発が進んでいます。 2023年には蓄電プロジェクトにおける280Ah角型電池の普及率が80％を超え、市場には300Ah以上の大容量電池セルが30個以上導入されている。 EVE EnergyやNarada Energy Storageなどのバッテリーセルメーカーも500Ah以上のバッテリーセルを発売しており、2024年から2025年に量産する予定です。今後、大容量電池セルの研究開発設計から量産化までのスピードは加速するでしょう。 300Ah以上の電池セルが継続的に量産されることで、大容量電池セルが電力貯蔵や商用エネルギー貯蔵の分野に初めて応用されることになる。海外市場では、より多くの認証やプロジェクト申請の制限に直面していますが、大容量バッテリーセルの普及速度は国内市場に比べて若干遅くなるでしょう。技術の成熟度や容量構築などの要因により、2024 年になっても 280Ah のバッテリーセルが大規模エネルギー貯蔵市場を支配すると予想されます。

1. Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL)

CATLは中国の電力貯蔵用リチウム電池出荷量で数年連続トップの座を維持している。

動力電池とエネルギー貯蔵電池の「ダブルチャンピオン」として、CATLは2023年にエネルギー貯蔵事業における地位を固めた。

2023年にCATLは、EnerC PlusやEnerDなどの新しいエネルギー貯蔵システムをリリースし、306Ahや314Ahなどの新しいバッテリーセルを量産し、年末までに530Ahのエネルギー貯蔵バッテリーセルの量産も準備しました。

同時に、CATL はもはや単なる国内エネルギー貯蔵電池サプライヤーであることに満足していません。 2023年3月にはシステムインテグレーターとして初めて入札市場に参入した。過去 1 年間にわたり、エネルギー貯蔵システム統合分野における CATL の頻繁なレイアウトは、静かに市場に足場を確立し、無視できない勢力になりました。

受注に関しては、CATLは2023年も国内外の市場で継続的に受注を獲得した。不完全な統計によると、獲得/締結されたエネルギー貯蔵受注の累計は約100GWh（電池を含む）に達する。中国では、Narada、CGN、China Huadian などの企業との契約/獲得が含まれており、海外市場では、西オーストラリア州政府、EES Europe、米国の HGP との合計 50GWh 近くの契約が含まれています。

業績面では、CATLが以前に開示した業績予想によれば、同社は2023年に425億～455億人民元の純利益を達成すると予想されており、これは前年比38.31%～48.07%の成長となる。

さらに、CATLの2023年上半期報告書によると、同社のエネルギー貯蔵システム事業は2023年上半期に279億8,500万元の収益を上げ、前年比成長率は119.73%となった。

2.BYD

BYDのランキングは2022年のTOP3から2023年にはTOP2に上昇した。

エネルギー貯蔵業界のベテラン企業として、BYD は 2008 年の設立以来、国際的な発展路線を堅持し、海外市場を精力的に拡大してきました。 2023 年、BYD の世界のエネルギー貯蔵電池出荷量は 28.4GWh に達し、累計出荷量 40GWh のマイルストーンを超え、107 の国と地域で事業を展開しています。

同時に、BYDは2023年も国内市場での取り組みを加速し続けた。不完全な統計によると、BYDは2023年にSPIC、CGN、中国華電などの企業と16件のエネルギー貯蔵システムプロジェクトで入札を獲得し、国内ではCRRC株洲に次ぐ第2位となった。研究所。

新製品としては、BYDは2023年5月にブレードバッテリー版エネルギー貯蔵システム「BYD Magic Cube」を発表した。これはエネルギー貯蔵用に特別に設計されたシステム製品であり、安全性、コスト、寿命、効率などの業界の問題点に対処し、業界をリードする技術ベンチマークをいくつか設定しています。

2023年10月、BYDは産業用および商業用の新製品MC-1をリリースしました。これもCTS技術を利用しており、最大10台のキャビネットを並列接続でき、最大5MWhレベルまで拡張できます。

生産能力に関しては、BYDは2023年6月に深センに220億人民元を投資して、世界的な研究開発センターとエネルギー貯蔵工業団地プロジェクトを建設する計画を発表した。工業団地プロジェクトが稼働すると、エネルギー貯蔵システムの容量が 20GWh 追加されます。

2023年末、BYDにとって「エネルギーストレージ」と特別に名付けられた最初の会社が設立され、BYDがエネルギーストレージ分野にさらに深入りすることを示した。

3.EVEエナジー

EVE Energy は、2023 年に中国の電力貯蔵分野でトップ 3 のリチウム電池企業の 1 社としての地位を確固たるものとしました。

EVE Energyのエネルギー貯蔵電池は、主に角形リン酸鉄リチウム電池と円筒形鉄リチウム電池で構成されており、主に電力貯蔵、通信貯蔵、住宅用貯蔵、海洋電力などの分野で使用されます。

2023 年、EVE Energy は製品出荷量が急速に増加しました。同社が開示した半期報告書によると、2023年上半期にエネルギー貯蔵電池の営業利益は70億7,200万人民元で、前年比120.17％増となった。出荷量は8.98GWhで、前年比102.30%増加しました。

海外市場に関しては、2023年にEVE Energyは米国の顧客であるABSと協力協定を締結し、13.389GWhの角形リン酸鉄リチウム電池の供給を予定している。子会社のEVE Powerは米国の顧客であるPowinと電池製品調達契約を締結し、10GWhの角形リン酸鉄リチウム電池を納入することに合意した。

新製品に関しては、EVE Energyは2023年に、業界で一般的に使用されている280Ahセルの2倍の容量を持つ新製品LF560Kを発売しました。同製品はすでに潜在顧客から5年以内に140GWhを超える需要があると報告されている。同社は、業界最大の単一モジュール60GWhスーパーファクトリーの建設に着手した。

2024 年の初めに、EVE Energy は 2 つの新しいエネルギー蓄電池製品もリリースしました。このうちエネルギー貯蔵電池製品「ミスタービッグ」は容量628Ahで、第3世代スタッキング技術を採用している。革新的な集電技術と3T技術により、効率が96%まで向上しました。

このバッテリーと統合された最新のエネルギー貯蔵システム製品であるミスター・ジャイアントは、20フィートのコンテナ内に5MWhの貯蔵容量を備えています。ミニマルな統合設計により、効率は 95% に達し、連続配置が可能になります。

4. ナラダ・エナジー

ナラダ エナジーは、2023 年に中国の電力貯蔵分野でトップ 4 のリチウム電池企業の 1 社としての地位を誇らしげに主張しました。

ナラダエナジーは2019年設立のスーパーユニコーン企業で、設立から1年半で量産を達成した。 2022年には電池出荷量5GWhを達成し、中国における出荷量成長率と蓄電池納入プロジェクト数でトップとなった。わずか 4 年で、Narada Energy はエネルギー蓄電池業界のトップクラスの企業に急速に成長しました。

2023 年の初めに、Narada Energy は、今後 3 年間で世界のエネルギー貯蔵、業界全体のエネルギー貯蔵、家庭用エネルギー貯蔵が同時に開かれる重要な時代になると予測しました。

こうした認識に基づき、ナラダエナジーは2023年に能力展開、技術・製品開発、サプライチェーンシステム構築、海外事業拡大を総合的に推進した。

容量レイアウトの点では、ナラダ・エナジーの重慶南西基地の第1段階が2023年末に正式に稼働開始した。計画総投資額は130億元で、この基地は56GWhのエネルギー貯蔵リチウムの新たな容量を構築することを目指しているバッテリーと22GWhのエネルギー貯蔵モジュール。

注文に関しては、2023年にNarada Energyは、Ningbo Shuangyili、Xinyuan Zhimu、ATS Energy Storage、Powin、State Grid Energy、Guorui Xiechuang、FlexGen、China Kangfu、および完璧なパワー。 Gao Gong Energy の不完全な統計によると、Narada Energy はすでに 42.2GWh を超えるエネルギー蓄電池の調達注文を獲得しています。

さらに、2023年にNarada Energyの生産額は100億人民元を突破し、初の「ゼロカーボンファクトリー」認証を取得し、シリーズCの資金調達ラウンドを完了し、正式にIPOへの道を歩み始めた。

5. ルイプラン・ジュン

Ruipulan Junは、2023年の蓄電出荷量で中国のリチウム電池企業トップ5にランクインした。

2017 年に Green Mountain Group によって設立された Ruipulan Jun は、電力およびエネルギー貯蔵電池を専門とし、業界における電力とエネルギー貯蔵を組み合わせた戦略の早期導入者としての地位を確立しています。

2023 年、Ruipulan Jun はエネルギー蓄電池分野での取り組みを強化します。

新製品に関しては、厳格な認証プロセスを経て、Ruipulan Junは2023年に320Ahセルの量産に成功し、業界で最初に量産を達成した企業の1つとなり、業界をリードした。 Ruipulan Jun は、320Ah エネルギー貯蔵バッテリーの供給に加えて、このバッテリーを搭載した Y104 液冷エネルギー貯蔵システムも導入しました。

320Ah セルを使用する Y104 液冷エネルギー貯蔵システムと 280Ah セルを使用するエネルギー貯蔵システムを比較すると、Ruipulan Jun は 320Ah セルのサポートにより、システム容量を 3.5MWh から 5MWh 以上にアップグレードしました。他の 300Ah+ セルに適合する 5MWh システムと水平に比較すると、Ruipulan Jun の Y104 液冷エネルギー貯蔵システムの容量は 5.2MWh に増加しました。

生産能力に関しては、Ruipulan Jun は温州、嘉善、柳州、佛山、重慶などの場所で存在感を確立するとともに、ヨーロッパ、インドネシア、その他の地域で研究と探査を行っています。同社の生産能力は2020年1月の2.3GWhから2022年12月までに35.2GWhに増加し、2025年までに150GWhに達すると予測されている。

2023 年 12 月 18 日、Ruipulan Jun は香港証券取引所に正式に上場され、調達された資金は生産能力のさらなる拡大に計画されました。

注文に関しては、2023年にRuipulan Junは米国のエネルギー貯蔵インテグレーターPOWINと320Ahセルの8.4GWhの調達注文を正式に締結した。米国の太陽光発電システムインテグレーターおよび太陽光発電所開発会社SUNPIN SOLARとの10GWhフレームワーク調達契約。インドネシアのVENA ENERGY社と8GWhの大規模エネルギー貯蔵プロジェクトへの独占供給契約を締結するなど。

6. 元京パワー

Yuanjing Power のランキングは、2022 年の TOP 8 から 2023 年には TOP 6 に上昇しました。

Yuanjing Technology の子会社である Yuanjing Power は、エネルギー貯蔵事業に参入する前から、風力発電やエネルギー管理などの分野ですでに広範な市場経験と運用専門知識を蓄積していました。さらに、同社はエネルギー貯蔵分野におけるフルスタックの技術力も開発していました。

Yuanjing Power は、フルスタック技術制御を活用して、エネルギー貯蔵セルの開発においてより高い電圧とより大きな電流を提案した最も早い企業の 1 つです。 2021 年以前に、元京電力は 305Ah 蓄電専用セルを業界に導入し、大量生産と納入を達成しました。

2023 年 4 月 7 日、元京電力は再び製品をアップグレードし、新世代 315Ah エネルギー貯蔵セル製品を正式にリリースしました。

この製品は、前世代と同じサイズを維持しながら、エネルギー密度を11%向上させ、「1セルあたり1kWh」を達成したという。さらに、最大 12,000 サイクルのサイクル寿命を備え、1 日 1 回の充放電サイクルで 25 年間の安全で信頼性の高い動作の要件を満たしており、現在の市場の主流のエネルギー貯蔵システム ソリューションに適応できます。

2023年7月、元京電力は運用上のカーボンニュートラルを達成した世界初の電池会社となり、海外市場の需要に応えて「カーボンニュートラルエネルギー蓄電池」の最初のバッチを全世界で発売した。同時に、ゼロカーボン工業団地は国際的に複製される円京の中核製品になりつつあります。

世界的な現地生産の観点から、元京電力は中国、日本、英国、米国、フランス、スペインに13の主要な生産拠点を設立しており、世界のエネルギー貯蔵と動力電池の容量は2026年までに400GWhを超えると予測されています。遠京電力は、生産能力の現地展開、ゼロカーボン製造などのニーズに応え、2023 年に世界最大のエネルギー貯蔵システム インテグレーターの 1 つであるフルエンスと複数の調達契約を締結し、バッテリー製品の納入は 2024 年に開始される予定です。

7.中国イノベーション航空（CALB）

中国革新航空のランキングは2022年のTOP9から2023年にはTOP7に上昇した。

2015年に設立された中国革新航空（旧中国航空リチウム電池）は、2021年に「デュアルドライブ」戦略の下、エネルギー貯蔵を主要事業の1つとした。

China Innovation Aviation は、エネルギー貯蔵分野における 15 年にわたる深い技術蓄積と市場運営経験を活かし、電力貯蔵、産業用および商業用貯蔵、住宅用貯蔵、住宅用貯蔵、電力貯蔵などのシナリオに対して、バッテリー レベルからシステム レベルに至る幅広いソリューションを提供しています。ポータブルストレージ、海洋ストレージ。

2023 年、中国革新航空は業界で初めて 314Ah エネルギー貯蔵電池セルの量産と出荷を発表しました。アップグレードされた 314Ah セルは画期的なリチウム補充技術を使用しており、サイクル寿命が 15,000 サイクルまで大幅に延長され、これは最大 25 年の寿命に相当します。

継続的な最適化により、China Innovation Aviation の新しい 314Ah セルは、以前の 280Ah 製品と比較して利用可能容量が 12% 増加し、最大 96% のエネルギー変換効率を実現しました。これらのセルに搭載された先進的な材料システムは、出力効率を効果的に高め、充電および放電プロセス中の活性リチウムの損失を大幅に削減し、最初の 1,000 サイクル以内で減衰ゼロを達成します。

さらに、これらのセルは優れた拡張性を備えているため、システム レベルでの柔軟なカスタマイズが可能となり、さまざまな商用アプリケーションの固有のエネルギー ニーズを満たすことができます。

2023年上半期、中国革新航空の海外地域からの収益は3億7500万元に達し、前年同期比115.7％増加した。同社はこの成長の主な要因として、海外のエネルギー貯蔵事業が堅調に成長し、明確な増加傾向を示しているとしている。

8.ゴション

Gotionは2023年に「国際化」と「エネルギー貯蔵の拡大」戦略を実行しており、その成果が現れ始めており、電力貯蔵分野における中国のリチウム電池企業の2023年の出荷量で8位にランクされている。

2023 年、Gotion は技術的優位性と豊富な製品ラインの予備力を活用して、海外事業の中核となる競争力を構築し続けます。

2023年上半期、Gotionは海外地域（香港、マカオ、台湾を含む）で前年同期比296.74％増の306億2000万元の営業利益を達成し、全体の海外利益規模を大幅に上回った。同社の総収入に占める海外事業収入の割合は、2022年上半期の8.94%から現在は20.09%に増加した。

2023 年 3 月、Gotion は日本のエジソンパワー株式会社と戦略的協力協定を締結しました。市場の需要に応じて、初年度の販売目標を1GWh、2年目以降は年間2GWhまで増やす市場戦略を策定した。

2023年11月、ゴションは米国の上場企業パシフィック・グリーン・テクノロジーズと、英国のシーフ電池エネルギー貯蔵プロジェクトの第2フェーズに450MWhのエネルギー貯蔵システム製品を提供する協力協定を締結した。

同月、Gotion は米国のフリーモント工場で最初のバッテリー パック製品を正式に発売しました。シリコンバレー地域に位置するこの工場は、1GWhの生産能力を予定しており、3kWhから30kWhのポータブルエネルギー貯蔵製品と家庭用エネルギー貯蔵製品の生産に重点を置いています。

海外生産能力開発に関して、ゴションは2025年までに海外生産能力100GWhの突破を達成するという目標を明言しており、すでにヨーロッパ、北米、東南アジアの主要な海外拠点3ヶ所でのプレゼンスを確立している。

国内市場における Gotion のエネルギー貯蔵顧客には、中国国家グリッド公司、チャイナタワー、万能集団、ファーウェイ、華能集団、国家電力投資公司、中国華電集団公司、チャイナリソース、大唐公司、中国総合原子力集団、住友電工などが含まれる、とりわけ。さらに、Gotion はエネルギー貯蔵部門向けに特化した 300Ah バッテリー セルを開発しました。

9.大いなる力

グレートパワーエナジーは、電力貯蔵分野における中国リチウム電池企業の2023年出荷量で9位にランクされた。

リチウム電池業界のベテランとして、Great Power Energy は 2011 年以前に先見性を持ってエネルギー貯蔵分野に参入し、この軌道をリードする総合企業となりました。現在、エネルギー貯蔵事業はGreat Power Energyにとって最大の事業セグメントとなっている。

2023 年 11 月、Great Power Energy は、高セキュリティ、長寿命、高効率の新世代 314Ah バッテリー セルを正式に発売し、大規模エネルギー貯蔵市場に包括的に参入しました。

この製品は 280Ah アプリケーション分野と互換性があり、より高いエネルギー密度と効率、12,000 サイクルを超えるサイクル寿命、総ライフサイクル電気コストの削減、さまざまな側面でのバッテリーセルの安全性特性の強化、エネルギー密度の 12.5% の増加を提供します。システム統合体積が減少し、システムコストが 4% 削減されます。

生産能力のレイアウトに関して、Great Power Energy は 2023 年にエネルギー貯蔵生産能力を拡大するペースを加速し、複数のエネルギー貯蔵投資プロジェクトを発表しました。これには、広西チワン族自治区、浙江省、河南省、山東省などの省での複数の電池製造拠点の建設が含まれる。 Gao Gong Energy によると、Great Power Energy は 2025 年までに 100GWh を超えるエネルギー貯蔵容量を確立する予定です。

2023年4月、Great Power Energyは、完全子会社であるQuzhou Great Powerが浙江省の衢州スマート製造新城に年間21GWhの生産エネルギー蓄電池プロジェクトを追加する計画を発表し、投資総額は約70億元となる予定である。同じく完全子会社の河南大電力も「河南大電力大規模エネルギー貯蔵リチウムイオン電池生産ライン建設プロジェクト」の建設に投資する予定で、投資総額は約30億元を予定している。

2023年6月、Great Power Energyの衢州フェーズI 11GWhスマートエネルギー蓄電池プロジェクトが正式に生産を開始した。

世界市場の拡大に関しては、米国とドイツにオフィスを開設したことにより、Great Power Energy の世界的なエネルギー貯蔵マップは拡大を加速しています。

2023年8月、Great Power EnergyのGreat PowerはカナダのDiscover社と戦略的協力協定を締結した。合意によると、両当事者はエネルギー貯蔵分野で深い協力を達成することになる。 Great Power 社は、Discover 社に世界的に市場競争力のあるバッテリーセル製品を提供し、協力を通じて 5.1GWh の調達計画の完了を推進します。

10.ランジュンニューエナジー

Lanjun New Energyは2023年に新規上場する会社です。

2020年12月に設立されたLanjun New Energyは、フォーチュン・グローバル500企業であるQingshan Groupの支援を受けており、主に自動車およびエネルギー貯蔵用リチウムイオン電池の研究、生産、応用に特化しています。

大規模エネルギー貯蔵市場向けに、280Ahおよび306Ahバッテリーセルに続き、Lanjun New Energyは2023年5月に314Ah大容量エネルギー貯蔵バッテリーセルを発売し、同年9月に最初のバッチの生産を完了した。

この製品は、エネルギー密度 190Wh/kg、エネルギー効率 96%、サイクル寿命 10,000 サイクルを超え、-30°C での容量維持率 90% 以上の新世代化学システム設計を採用しています。

生産能力に関しては、2023年10月にLanjun New Energyの63GWhリチウムイオン電池と研究機関のプロジェクトが開始され、投資総額は135億元を超え、これには1月に署名され着地したLanjun New Energyの第2期および第3期プロジェクトも含まれる。同年3月。

受注に関しては、2023年2月にLanjun New Energyはサプライチェーンファイナンス、原材料調達供給、電池セル供給、エネルギー貯蔵市場開発、システム統合と製造などのさまざまな側面で浙江商務中沂と戦略的に提携し、「」協定を締結した。戦略的協力協定」および「2023 年年次 3GWh バッテリーセルフレームワーク購入契約」。

同月、Lanjun New EnergyはDehao Groupと協力枠組み協定を締結した。後者は、製品テスト資格を経て、2023年3月1日から2023年12月31日まで、Lanjun New Energyから500MWh以上のリン酸鉄リチウム電池セルを購入することを約束しており、追加発注の権利も与えられている。

2023年5月、Lanjun New EnergyはAibei Energy Technologyと協力枠組み協定を締結した。後者は、2023年3月から始まる製品試験資格取得後、Lanjun New Energyから500MWh以上のリン酸鉄リチウム電池セルと280Ahの対応製品を購入することを約束し、追加発注の権利も与えられる。

2023年7月、Lanjun New Energy、CONNEXX SYSTEMS Corporation、Shanghai Huangneng New Energy Technology Co., Ltd.、Huikai Green Energy (Shenzhen) New Technology Co., Ltd.は4者戦略協力協定の調印式を行った。 。